TRAINING MERGERS AND ACQUISITIONS FINANCIAL DUE DILIGENCE

Table of Contents

Mergers & Acquisitions Financial Due Diligence

Deskripsi Pelatihan Mergers & Acquisitions Financial Due Diligence

Dalam transaksi Mergers & Acquisitions (M&A) yang bernilai tinggi, Financial Due Diligence (FDD) menjadi fase krusial yang menentukan keberhasilan atau kegagalan investasi, sehingga penguasaan analisis mendalam terhadap kualitas pendapatan dan aset target menjadi kompetensi wajib bagi para profesional transaksi. Pelatihan spesialisasi Corporate Finance ini secara mendalam membekali para Investment Banker, M&A Specialist, Corporate Development Officer, Private Equity Analyst, dan Financial Controller dengan metodologi teruji untuk secara efektif menguji asumsi valuasi, mengidentifikasi risiko tersembunyi (red flags), dan mengkaji kualitas laba serta modal kerja target. Oleh karena itu, Anda tidak hanya membaca laporan audit, tetapi juga secara signifikan mampu merekonstruksi normalized EBITDA, menganalisis tren Quality of Earnings (QoE), dan memberikan penyesuaian yang kritis terhadap harga akuisisi (Purchase Price Adjustment).

Bahkan, riset Harvard Business Review dan studi pasca-akuisisi secara konsisten membuktikan bahwa kegagalan M&A seringkali berakar pada due diligence yang dangkal, terutama pada penemuan yang tidak terantisipasi pasca-transaksi (post-deal surprises). Sebagai contoh, studi menunjukkan bahwa FDD yang fokus pada normalized EBITDA dan modal kerja dapat mengurangi risiko overpayment hingga 20%, sebab analis mampu memisahkan item-item non-operasional dan one-time (sekali terjadi) dari kinerja inti perusahaan. Selanjutnya, penelitian lain juga menggarisbawahi pentingnya synergy analysis yang realistis, maka dari itu pelatihan ini menekankan pada pendekatan yang berbasis skeptisisme profesional, data-driven analysis, dan penyelarasan temuan FDD dengan model valuasi strategis pembeli.

Dengan demikian, kami merancang kurikulum ini agar Anda tidak hanya memahami proses M&A, tetapi juga mampu secara nyata mengelola Data Room secara efisien, kemudian memimpin sesi Q&A dengan manajemen target yang mendalam dan berfokus pada risiko. Anda akan segera mampu menyusun Due Diligence Report yang ringkas namun kritis, lalu memanfaatkan temuan FDD untuk menginformasikan negosiasi Sale and Purchase Agreement (SPA), memastikan struktur transaksi melindungi kepentingan pembeli. Pelatihan ini jelas memberikan bekal untuk menjadi spesialis transaksi yang andal, mampu memitigasi risiko akuisisi dan memaksimalkan potensi nilai yang didapat.

Tujuan Pelatihan Mergers & Acquisitions Financial Due Diligence

Menginternalisasi Peran Kritis Financial Due Diligence dalam Siklus M&A. Pertama-tama, peserta akan mengembangkan pemahaman struktural tentang perbedaan antara Audit, Valuation, dan Due Diligence, terutama dengan menguasai cara mengintegrasikan temuan FDD ke dalam keputusan penetapan harga dan struktur deal, selanjutnya memahami peran Data Room dan Virtual Data Room (VDR).
Menguasai Analisis Kualitas Pendapatan (Quality of Earnings – QoE) dan EBITDA yang Dinormalisasi. Kedua, peserta secara aktif akan mempelajari teknik untuk membedakan pendapatan yang berkelanjutan (sustainable) dari yang tidak, di mana mereka dapat mengidentifikasi add-back dan out-of-period expenses untuk menghitung normalized EBITDA, dan menganalisis tren margin historis.
Menerapkan Kaji Ulang Modal Kerja dan Analisis Liabilitas Tersembunyi. Berikutnya, pelatihan ini mendorong peserta untuk menguasai metode penentuan target Working Capital yang optimal untuk transaksi, dengan demikian mereka dapat menganalisis Working Capital Peg dan implikasinya pada harga, dan mengidentifikasi liabilitas kontinjensi yang berpotensi merusak nilai transaksi.
Menyusun Laporan FDD yang Kritis dan Menginformasikan Negosiasi SPA. Terakhir, peserta akan mengerti cara menyusun laporan yang fokus pada temuan material (risiko dan peluang), sehingga mampu memberikan rekomendasi penyesuaian harga pra-penutupan, dan menggunakan temuan FDD untuk menyusun klausul garansi dan indemnitas dalam Sale and Purchase Agreement (SPA).

Materi Pelatihan Mergers & Acquisitions Financial Due Diligence

Fondasi M&A dan Peran Kunci Financial Due Diligence (FDD). Pertama, kami membahas secara menyeluruh tahapan M&A (Targeting, Valuasi, FDD, Closing), meliputi penentuan Scope of Work (SOW) FDD berdasarkan risiko, serta pengelolaan Data Room dan daftar pertanyaan Due Diligence.
Analisis Quality of Earnings (QoE) dan Normalisasi EBITDA. Kedua, peserta akan mendalami teknik untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan non-recurring, non-operating, dan out-of-period items, termasuk analisis kebijakan akuntansi krusial (misalnya pengakuan pendapatan), serta penentuan sustainable EBITDA.
Kajian Mendalam terhadap Modal Kerja (Working Capital) dan Penentuan Target. Selanjutnya, materi ini fokus pada perhitungan average historical working capital dan working capital peg, kemudian mencakup analisis dampak dari working capital deficit atau surplus pada harga transaksi, dan identifikasi risiko piutang yang tidak tertagih.
Analisis Kualitas Aset (Quality of Assets) dan Debt/Debt-Like Items. Kemudian, pelatihan ini mencakup aspek kaji ulang investasi modal (Capex), mulai dari identifikasi liabilitas terselubung (off-balance sheet liabilities), hingga pemetaan debt-like items yang harus disesuaikan dalam valuasi ekuitas.
Pengelolaan Risiko Transaksi dan Analisis Synergy Realism. Berikutnya, peserta mempelajari cara menilai synergy yang disajikan oleh manajemen dan menguji kelayakannya, serta teknik untuk mengkuantifikasi risiko yang ditemukan dalam FDD (risiko pajak, risiko litigasi), dan Post-Closing Purchase Price Adjustment (PPA).
Penyusunan Due Diligence Report dan Dukungan SPA Drafting. Terakhir, kami membahas secara komprehensif struktur dan konten laporan FDD yang berdampak, sehingga mampu memimpin Management Presentation yang efektif, dan bekerja sama dengan tim legal dalam merumuskan garansi dan indemnitas di SPA.

Metode Pelatihan Mergers & Acquisitions Financial Due Diligence

Kami menyelenggarakan pelatihan selama dua (2) hari, dimulai dari pukul 09.00 hingga 16.00 setiap harinya. Selama sesi berlangsung, tim trainer secara aktif menyampaikan materi melalui kombinasi 20 % pemaparan teori, 20% diskusi pembahasan studi kasus dan 60 % praktik langsung.
Setelah penyampaian materi, kami langsung melaksanakan pre-test dan post-test guna mengukur tingkat pemahaman peserta secara objektif.
Selain itu, kami juga menyesuaikan durasi pelatihan dan kebutuhan teknis lainnya berdasarkan permintaan dari perusahaan atau peserta, sehingga pelatihan menjadi lebih relevan dan berdampak.
Sepanjang pelatihan, kami secara aktif mendorong keterlibatan peserta dengan menyajikan materi secara interaktif. Kami pun mengajak peserta berdiskusi, baik dalam kelompok kecil maupun besar.
Selanjutnya, kami memberikan studi kasus kepada peserta, dan meminta mereka untuk mempresentasikan hasil analisisnya di hadapan peserta lainnya, sehingga terjadi proses belajar yang kolaboratif dan menyeluruh.

Jadwal Informasi Training Financial Konsultan Pelatihan Indonesia Tahun 2026

Berikut adalah jadwal pelatihan yang telah kami susun untuk tahun 2026:

Training Bulan Januari : 15 – 16 Januari 2026
Training Bulan Januari : 20 – 21 Januari 2026
Training Bulan Februari : 16 – 17 Februari 2026
Training Bulan Februari : 22 – 23 Februari 2026
Training Bulan Maret : 07 – 08 Maret 2026
Training Bulan Maret : 12 – 13 Maret 2026
Training Bulan Maret : 20 – 21 Maret 2026
Training Bulan Maret : 25 – 26 Maret 2026

💡 Catatan:

Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebutuhan peserta. Oleh karena itu, sebelum Anda melakukan reservasi hotel atau pembelian tiket perjalanan, kami mohon agar peserta terlebih dahulu menghubungi tim marketing kami.
Jika peserta memesan tiket tanpa konfirmasi tertulis (melalui Confirmation Letter), maka kami tidak dapat bertanggung jawab atas perubahan jadwal yang terjadi.

Lokasi Pelatihan

Pelatihan Reguler (Tatap Muka)
Kami mengadakan pelatihan di beberapa kota besar dengan pilihan lokasi sebagai berikut:

Jakarta – Hotel Amaris Kemang (Rp 6.000.000 / peserta)
Bandung – Hotel Neo Dipatiukur (Rp 6.500.000 / peserta)
Yogyakarta – Hotel Ibis Malioboro (Rp 6.500.000 / peserta)
Bali – Hotel Ibis Kuta (Rp 7.500.000 / peserta)
Surabaya – Midtown Hotel Surabaya (Rp 6.500.000 / peserta)

💬 Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan (negotiable).

Online Training
Kami juga menyelenggarakan pelatihan secara daring (online) melalui platform Zoom untuk memudahkan peserta dari berbagai wilayah.

Inhouse Training
Jika perusahaan ingin menyelenggarakan pelatihan di lokasi internal, kami siap menyesuaikan anggaran dan kurikulum pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas perusahaan.

Fasilitas Lengkap, Manfaat dan Benefit untuk Peserta Pelatihan

Untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal, kami menyediakan berbagai fasilitas lengkap, manfaat dan benefit untuk peserta pelatihan, antara lain:

Module atau Handout Materi Pelatihan
GRATIS Training KIT (Dokumentasi, Blocknote, ATK, dan lain-lain)
GRATIS Souvenir Eksklusif (Tas, Handbag, Goodie Bag, atau lain-lain)
Sertifikat Pelatihan
Coffee Break dan Lunch atau Dinner
Trainer yang Kompeten dan Berpengalaman
Ruang Pelatihan yang Nyaman dengan Proyektor dan Sound System yang Jernih
GRATIS Layanan Akomodasi Aman (Transportasi atau Penginapan) Sesuai Request
Ice Breaking yang Interaktif dan Membangun Energi

FAQ (Pertanyaan Umum Terkait Pelatihan dengan Konsultan Pelatihan Indonesia)

Siapa saja yang dapat mengikuti pelatihan ini?
Kami membuka pelatihan ini untuk karyawan internal perusahaan, masyarakat umum, mahasiswa, maupun profesional yang sesuai dengan kriteria kami.

Apakah pelatihan ini bersertifikat?
Ya, kami memberikan sertifikat resmi kepada peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan memenuhi syarat kelulusan.

Berapa lama durasi pelatihan?
Rata-rata, pelatihan berlangsung selama 2–3 hari. Namun, kami dapat menyelenggarakan pelatihan 1 hari dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan permintaan perusahaan.

Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti pelatihan?
Kami menyarankan peserta untuk membawa alat tulis, laptop, dokumen pendukung, dan jika tersedia, mempelajari materi pendahuluan.

Di kota mana saja pelatihan ini diselenggarakan?
Kami menyelenggarakan pelatihan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Lombok. Selain itu, kami juga siap mengadakan pelatihan di luar negeri, seperti di Malaysia dan Singapura.

Apakah bisa menyelenggarakan pelatihan di kota lain?
Bisa, kami dapat menyelenggarakan pelatihan juga di kota lain dengan kuota minimal 5 orang di setiap kelas pelatihan.

Apakah tersedia evaluasi selama pelatihan?
Tentu saja. Jika perusahaan menghendaki, kami dapat menyelenggarakan evaluasi dalam bentuk pre-test dan post-test untuk mengukur perkembangan peserta.

Apakah pelatihan tersedia dalam format online atau hybrid?
Ya, kami menyediakan pelatihan dalam format online, tatap muka, maupun hybrid, sesuai kebutuhan peserta. Kami juga memberikan opsi inhouse training yang fleksibel bagi perusahaan.

Siapa yang menjadi pemateri dalam pelatihan ini?
Kami menghadirkan trainer yang berpengalaman, kompeten, dan ahli di bidangnya, yang siap berbagi praktik terbaik dan pengetahuan aplikatif selama pelatihan.

Catatan Penting Terkait Pelatihan Bersama Konsultan Pelatihan Indonesia

💡Catatan Penting:
Karena silabus, materi, lokasi, dan jadwal pelatihan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai permintaan, kami mohon peserta untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan komunikasi.

Silakan hubungi tim kami untuk konsultasi gratis, dan jangan lewatkan penawaran menarik untuk setiap pendaftaran pelatihan di bulan ini!

Beberapa Klien Kami yang Sudah Mengikuti Pelatihan

Artikel Training ini diedit oleh Fauzy Husni sebagai Content Writer Specialist. Tim Konsultasi Pelatihan Indonesia di bidang Pelatihan dan Training yang menyediakan layanan training bagus, terbaik, termurah, fasilitas lengkap dan akomodasi aman untuk pengembangan kompetensi untuk organisasi dan individu di Indonesia.