TRAINING MERGERS & ACQUISITIONS FINANCIAL DUE DILIGENCE

Table of Contents

Mergers & Acquisitions Financial Due Diligence

Deskripsi Pelatihan Mergers & Acquisitions Financial Due Diligence

Proses Mergers & Acquisitions (M&A) secara signifikan menentukan arah pertumbuhan perusahaan; oleh karena itu, Financial Due Diligence (FDD) yang mendalam mutlak diperlukan untuk secara akurat memvalidasi nilai target akuisisi dan secara proaktif mengidentifikasi risiko tersembunyi. Pelatihan intensif ini secara fundamental membekali para profesional investasi, keuangan korporat, dan konsultan dengan metodologi terdepan untuk secara efektif menganalisis kualitas pendapatan (Quality of Earnings – QoE) dan kemudian mengukur utang bersih yang sebenarnya. Sebagai langkah awal, peserta langsung akan menguasai cara membedah laporan keuangan historis dan selain itu mereka akan mempelajari teknik penyesuaian Non-Recurring Items yang sangat krusial dalam valuasi.

Lebih jauh lagi, penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Applied Corporate Finance dengan jelas mengindikasikan bahwa FDD yang komprehensif secara signifikan meningkatkan probabilitas keberhasilan transaksi M&A, sehingga mengurangi kemungkinan deal gagal atau terjadi penurunan nilai pasca-akuisisi. Dengan demikian, kami merancang program ini agar Anda secara praktis mengembangkan working capital analysis yang detail, kemudian menggunakannya untuk secara mantap menentukan Normalised Working Capital yang menjadi dasar penyesuaian harga beli. Selain itu, pelatihan ini secara khusus menekankan pentingnya manajemen risiko transaksi dan selanjutnya mengajarkan cara secara strategis merumuskan rekomendasi penyesuaian purchase price yang berbasis data dan secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, ikuti program ini untuk segera bertransformasi menjadi Deal Maker yang aktif dan cerdas, sehingga Anda mampu secara handal memimpin proses FDD dan secara efektif mengamankan nilai investasi bagi perusahaan Anda. Kami memastikan Anda secara mahir keluar dari pelatihan dengan bekal keterampilan yang secara langsung dapat Anda aplikasikan untuk secara konsisten menghindari value destroyers dalam setiap transaksi M&A.

Tujuan Pelatihan Mergers & Acquisitions Financial Due Diligence

Menguasai Proses dan Metodologi Financial Due DiligencePertama, peserta secara komprehensif memahami seluruh siklus FDD, dengan demikian mereka mampu merencanakan dan kemudian mengorganisasi tim due diligence yang sangat efisien dan terstruktur.
Melakukan Analisis Kualitas Pendapatan (QoE) dan EBITDAKedua, pelatihan ini memandu peserta untuk secara praktis mengidentifikasi dan selanjutnya melakukan penyesuaian terhadap pendapatan dan beban yang tidak berulang (Non-Recurring Items), dengan demikian secara akurat menentukan EBITDA yang sebenarnya (Normalised EBITDA).
Menganalisis Modal Kerja dan Utang Bersih (Net Debt)Selanjutnya, peserta secara efektif mempertajam kemampuan mereka dalam menentukan Normalised Working Capital dan selain itu mengukur utang dan utang sejenis (debt-like items) yang sebenarnya, sehingga secara tepat menetapkan harga transaksi.
Merumuskan Laporan dan Rekomendasi Penyesuaian HargaTerakhir, peserta secara mandiri menyusun laporan FDD yang sangat fokus pada isu-isu kunci, dan secara handal memberikan rekomendasi penyesuaian harga beli (Purchase Price Adjustment) yang secara kuat didukung oleh temuan finansial.

Materi Pelatihan Mergers & Acquisitions Financial Due Diligence

Siklus Transaksi M&A dan Peran Kunci Financial Due DiligencePertama, materi ini membahas secara mendalam tahapan M&A dari deal sourcing hingga closing, dengan demikian peserta langsung memahami titik kritis intervensi FDD dan kemudian kerangka Terms Sheet dan Sale and Purchase Agreement (SPA).
Analisis Kualitas Pendapatan (QoE) dan Beban yang DisesuaikanKedua, sesi ini secara spesifik mengajarkan teknik data normalization dan selanjutnya mengidentifikasi risiko pada revenue recognition, kemudian melakukan penyesuaian terhadap beban sewa, kompensasi, dan secara efektif mengisolasi biaya non-operasional.
Analisis Working Capital dan Net Debt yang MendalamSelanjutnya, peserta secara intensif mempelajari cara menghitung target working capital dan kemudian mengidentifikasi item debt-like tersembunyi seperti unfunded pensions dan capital leases, berikutnya menyusun penyesuaian Net Debt di Closing Date.
Risiko Pajak, Kepatuhan, dan Contingent LiabilitiesKemudian, pelatihan ini secara detail mencakup identifikasi risiko tax exposure, selanjutnya menilai off-balance sheet liabilities, dan secara praktis mengajarkan cara efektif menghitung dampak keuangan dari kewajiban kontinjensi (contingent liabilities).
Pemodelan dan Integrasi FDD dengan ValuasiTerakhir, materi secara aplikatif membahas cara mengintegrasikan hasil FDD (Normalised EBITDA dan Net Debt) ke dalam model valuasi DCF dan LBO, sehingga peserta secara handal dapat memberikan secara langsung estimasi nilai akuisisi yang sangat kredibel.

Metode Pelatihan Mergers & Acquisitions Financial Due Diligence

Kami menyelenggarakan pelatihan selama dua (2) hari, dimulai dari pukul 09.00 hingga 16.00 setiap harinya. Selama sesi berlangsung, tim trainer secara aktif menyampaikan materi melalui kombinasi 20 % pemaparan teori, 20% diskusi pembahasan studi kasus dan 60 % praktik langsung.
Setelah penyampaian materi, kami langsung melaksanakan pre-test dan post-test guna mengukur tingkat pemahaman peserta secara objektif.
Selain itu, kami juga menyesuaikan durasi pelatihan dan kebutuhan teknis lainnya berdasarkan permintaan dari perusahaan atau peserta, sehingga pelatihan menjadi lebih relevan dan berdampak.
Sepanjang pelatihan, kami secara aktif mendorong keterlibatan peserta dengan menyajikan materi secara interaktif. Kami pun mengajak peserta berdiskusi, baik dalam kelompok kecil maupun besar.
Selanjutnya, kami memberikan studi kasus kepada peserta, dan meminta mereka untuk mempresentasikan hasil analisisnya di hadapan peserta lainnya, sehingga terjadi proses belajar yang kolaboratif dan menyeluruh.

Jadwal Informasi Training Financial Konsultan Pelatihan Indonesia Tahun 2026

Berikut adalah jadwal pelatihan yang telah kami susun untuk tahun 2026:

Training Bulan Januari : 15 – 16 Januari 2026
Training Bulan Januari : 20 – 21 Januari 2026
Training Bulan Februari : 16 – 17 Februari 2026
Training Bulan Februari : 22 – 23 Februari 2026
Training Bulan Maret : 07 – 08 Maret 2026
Training Bulan Maret : 12 – 13 Maret 2026
Training Bulan Maret : 20 – 21 Maret 2026
Training Bulan Maret : 25 – 26 Maret 2026

💡 Catatan:

Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebutuhan peserta. Oleh karena itu, sebelum Anda melakukan reservasi hotel atau pembelian tiket perjalanan, kami mohon agar peserta terlebih dahulu menghubungi tim marketing kami.
Jika peserta memesan tiket tanpa konfirmasi tertulis (melalui Confirmation Letter), maka kami tidak dapat bertanggung jawab atas perubahan jadwal yang terjadi.

Lokasi Pelatihan

Pelatihan Reguler (Tatap Muka)
Kami mengadakan pelatihan di beberapa kota besar dengan pilihan lokasi sebagai berikut:

Jakarta – Hotel Amaris Kemang (Rp 6.000.000 / peserta)
Bandung – Hotel Neo Dipatiukur (Rp 6.500.000 / peserta)
Yogyakarta – Hotel Ibis Malioboro (Rp 6.500.000 / peserta)
Bali – Hotel Ibis Kuta (Rp 7.500.000 / peserta)
Surabaya – Midtown Hotel Surabaya (Rp 6.500.000 / peserta)

💬 Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan (negotiable).

Online Training
Kami juga menyelenggarakan pelatihan secara daring (online) melalui platform Zoom untuk memudahkan peserta dari berbagai wilayah.

Inhouse Training
Jika perusahaan ingin menyelenggarakan pelatihan di lokasi internal, kami siap menyesuaikan anggaran dan kurikulum pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas perusahaan.

Fasilitas Lengkap, Manfaat dan Benefit untuk Peserta Pelatihan

Untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal, kami menyediakan berbagai fasilitas lengkap, manfaat dan benefit untuk peserta pelatihan, antara lain:

Module atau Handout Materi Pelatihan
GRATIS Training KIT (Dokumentasi, Blocknote, ATK, dan lain-lain)
GRATIS Souvenir Eksklusif (Tas, Handbag, Goodie Bag, atau lain-lain)
Sertifikat Pelatihan
Coffee Break dan Lunch atau Dinner
Trainer yang Kompeten dan Berpengalaman
Ruang Pelatihan yang Nyaman dengan Proyektor dan Sound System yang Jernih
GRATIS Layanan Akomodasi Aman (Transportasi atau Penginapan) Sesuai Request
Ice Breaking yang Interaktif dan Membangun Energi

FAQ (Pertanyaan Umum Terkait Pelatihan dengan Konsultan Pelatihan Indonesia)

Siapa saja yang dapat mengikuti pelatihan ini?
Kami membuka pelatihan ini untuk karyawan internal perusahaan, masyarakat umum, mahasiswa, maupun profesional yang sesuai dengan kriteria kami.

Apakah pelatihan ini bersertifikat?
Ya, kami memberikan sertifikat resmi kepada peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan memenuhi syarat kelulusan.

Berapa lama durasi pelatihan?
Rata-rata, pelatihan berlangsung selama 2–3 hari. Namun, kami dapat menyelenggarakan pelatihan 1 hari dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan permintaan perusahaan.

Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti pelatihan?
Kami menyarankan peserta untuk membawa alat tulis, laptop, dokumen pendukung, dan jika tersedia, mempelajari materi pendahuluan.

Di kota mana saja pelatihan ini diselenggarakan?
Kami menyelenggarakan pelatihan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Lombok. Selain itu, kami juga siap mengadakan pelatihan di luar negeri, seperti di Malaysia dan Singapura.

Apakah bisa menyelenggarakan pelatihan di kota lain?
Bisa, kami dapat menyelenggarakan pelatihan juga di kota lain dengan kuota minimal 5 orang di setiap kelas pelatihan.

Apakah tersedia evaluasi selama pelatihan?
Tentu saja. Jika perusahaan menghendaki, kami dapat menyelenggarakan evaluasi dalam bentuk pre-test dan post-test untuk mengukur perkembangan peserta.

Apakah pelatihan tersedia dalam format online atau hybrid?
Ya, kami menyediakan pelatihan dalam format online, tatap muka, maupun hybrid, sesuai kebutuhan peserta. Kami juga memberikan opsi inhouse training yang fleksibel bagi perusahaan.

Siapa yang menjadi pemateri dalam pelatihan ini?
Kami menghadirkan trainer yang berpengalaman, kompeten, dan ahli di bidangnya, yang siap berbagi praktik terbaik dan pengetahuan aplikatif selama pelatihan.

Catatan Penting Terkait Pelatihan Bersama Konsultan Pelatihan Indonesia

💡Catatan Penting:
Karena silabus, materi, lokasi, dan jadwal pelatihan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai permintaan, kami mohon peserta untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan komunikasi.

Silakan hubungi tim kami untuk konsultasi gratis, dan jangan lewatkan penawaran menarik untuk setiap pendaftaran pelatihan di bulan ini!

Beberapa Klien Kami yang Sudah Mengikuti Pelatihan

Artikel Training ini diedit oleh Fauzy Husni sebagai Content Writer Specialist. Tim Konsultasi Pelatihan Indonesia di bidang Pelatihan dan Training yang menyediakan layanan training bagus, terbaik, termurah, fasilitas lengkap dan akomodasi aman untuk pengembangan kompetensi untuk organisasi dan individu di Indonesia.